Les volumes de Solana DEX augmentent avec plus de 5,8 millions de traders qui stimulent la croissance
Solana a connu une année solide jusqu’à présent. Le réseau a connu une augmentation significative du volume des transactions sur ses bourses décentralisées (DEX). Un volume DEX en hausse indique généralement une activité organique croissante et un intérêt pour un réseau blockchain. L’analyse de la répartition de ces volumes et de ces liquidités à travers les protocoles de Solana nous aide à comprendre quelles parties de ses écosystèmes prospèrent et où se déroule la majeure partie de l’activité.
L’écosystème DEX de Solana est indéniablement énorme. Les données de Dune évaluent le nombre total de commerçants sur le réseau à un peu plus de 5,8 millions. La liquidité, mesurée comme la valeur totale bloquée sur les échanges décentralisés, a atteint 1,2 milliard de dollars le 25 mars.
Un examen plus attentif des volumes DEX de Solana libellés en dollars américains montre une croissance incroyable cette année, avec des volumes passant de 4,6 milliards de dollars au début de l’année à un sommet historique de 26,7 milliards de dollars le 18 mars. Au 25 mars, DEX les volumes de transactions se sont établis à 8,2 milliards de dollars – une consolidation attendue après une telle hausse en si peu de temps.
Orca a dominé les volumes DEX pendant la majeure partie de 2024, enregistrant un volume de transactions quotidien compris entre 2 et 4 milliards de dollars. Cependant, sa domination a été altérée fin février lorsque Raydium est devenu le DEX de référence pour les traders de Solana, avec un volume de 12,4 milliards de dollars le 18 mars. Malgré la baisse significative du volume le 25 mars, Raydium représentait toujours la majeure partie. de celui-ci, renforçant encore sa position de leader DEX.
Le 25 mars, Raydium représentait 46,7 % du volume total de DEX, suivi d’Orca à 25,7 %. Phoenix et Meteora étaient à la traîne, représentant respectivement 10,2 % et 9,7 %.
En matière de liquidité, Raydium règne également en maître. Au 25 mars, Raydium détenait 694,9 millions de dollars de jetons, ce qui représentait 58,6 % de la liquidité totale des Solana DEX. Orca disposait de 205,7 millions de dollars de liquidités, soit 21,1 % de la part, tandis que Meteora représentait un peu plus de 201 millions de dollars, soit 17 %.
Un afflux de traders a provoqué cette augmentation de volume et de liquidité. Le nombre de commerçants bio sur le réseau est passé d’environ 453 000 au début de l’année à un record historique de 1 million le 18 mars, alors qu’environ 3 000 « commerçants » seulement ont été identifiés comme des robots.
Cependant, malgré le nombre relativement faible de robots, ils ont réussi à accumuler un volume important sur les échanges décentralisés de Solana. Le 18 mars, sur les 26,7 milliards de dollars de volume des DEX, les robots représentaient 10,2 milliards de dollars. Même si le volume provenant des robots a chuté de 1,2 milliard de dollars le 25 mars, il représente tout de même un tiers du volume total enregistré ce jour-là. Il s’agit d’une tendance persistante tout au long de l’année, le volume des robots représentant systématiquement entre 30 % et 40 % des volumes DEX quotidiens.
L’augmentation du volume et de la liquidité sur les DEX de Solana confirme le boom du réseau. Les données de Dune ont montré un intérêt et une participation accrus pour le marché DEX et ont identifié Raydium comme la plate-forme DEX prédominante. Le rôle important que jouent les robots dans l’augmentation du volume des transactions n’enlève rien à la croissance organique évidente que le réseau a connue.
Ces évolutions peuvent être de bon augure pour Solana. La capacité du réseau à attirer des niveaux d’engagement et de liquidité aussi élevés l’a placé à l’avant-garde de DeFi. Cependant, c’est dans le maintien de niveaux d’engagement aussi élevés que les choses se compliquent. Supposons que le réseau et ses protocoles parviennent à maintenir leurs performances et à poursuivre leurs offres innovantes (airdrops et rendement à taux d’intérêt élevé). Dans ce cas, on peut s’attendre à ce que Solana se positionne comme le roi de DeFi.
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