Les CEX ont enregistré un volume de transactions record alors que Bitcoin touchait ATH
Le 5 mars, Bitcoin a atteint le sommet historique qu'il avait affiché en novembre 2021, dépassant les 69 000 $ en fin d'après-midi UTC. Cependant, le passage de Bitcoin à son ATH a été extrêmement bref et a été rapidement suivi d'une forte correction de 14 % qui a fait baisser son prix à 59 300 $. Tôt le matin du 6 mars, BTC a retrouvé une partie de son équilibre perdu, mais a eu du mal à se stabiliser à 66 000 $.
L'intense volatilité des prix du marché mardi 5 mars s'est traduite par des volumes de transactions record sur les bourses centralisées. Avec peu de données sur le volume observé sur les bureaux OTC et un décalage dans la disponibilité des données des ETF au comptant, le volume CEX constitue le meilleur baromètre de l'activité du marché en ce qui concerne Bitcoin.
L'analyse des données Kaiko par CryptoSlate a révélé une augmentation de 405 % du volume des transactions entre le 2 et le 5 mars, passant de 9,15 milliards de dollars à 46,25 milliards de dollars. Cette hausse fait suite à l'évolution volatile des prix du Bitcoin, montrant une réaction agressive des traders aux fluctuations des prix.
L'augmentation du volume des échanges s'est accompagnée d'une croissance du nombre d'échanges, qui est passé de 10,12 millions à 32,79 millions au cours de la même période. Cela montre un engagement accru sur le marché et éventuellement un afflux plus important d’investisseurs particuliers et institutionnels.
Les changements observés dans la taille moyenne des échanges corroborent davantage cela. Entre le 2 et le 5 mars, la taille moyenne des transactions a augmenté de plus de 55 %, passant de 904 $ à 1 410 $, ce qui montre des mouvements de capitaux plus importants au sein du marché alors que les traders se précipitaient pour capitaliser sur la volatilité des prix.
L'analyse de la répartition du volume des échanges entre les marchés américains et mondiaux montre d'où provenait la majeure partie de ce volume. Le marché mondial a toujours dominé le volume des échanges de Bitcoin, comme précédemment couvert par CryptoSlate. Cependant, la part du marché américain dans le volume est passée de 11,6 % le 2 mars à 18,05 % le 5 mars, ce qui montre une augmentation significative de l'intérêt des investisseurs basés aux États-Unis au cours de cette période volatile.
Conformément à la tendance à long terme, Binance détenait une majorité significative du volume mondial des échanges avec 51,54 %, tandis que Coinbase était en tête du marché des changes américain avec une part de 57,89 %. La domination de Binance et Coinbase sur le marché de la cryptographie est bien connue depuis des années, et les deux bourses représentent systématiquement une part substantielle de l'activité commerciale mondiale. La forte concentration des échanges sur les deux bourses, en particulier pendant la forte volatilité de cette semaine, montre que les traders préfèrent s'en tenir aux plateformes à forte liquidité et avec un grand nom.
Les récents problèmes de Coinbase avec les soldes des comptes ont eu un impact sur le nombre de transactions exécutées via la plateforme, entraînant une sortie importante de BTC de la bourse. Cependant, l'impact sur le volume global des échanges sur la bourse semble avoir été minime, comme en témoigne la domination de Coinbase sur le marché américain.
L'intense volatilité des prix enregistrée au cours de la semaine a suscité une activité commerciale importante, attirant à la fois les acteurs du marché existants et nouveaux. L'augmentation du volume, du nombre d'échanges et de la taille des échanges montre que les traders se sont engagés de manière agressive sur le marché, répondant à la hausse du Bitcoin avec des échanges de plus grande taille. Cette action montre le rôle essentiel des bourses centralisées dans la facilitation de la liquidité et la découverte des prix, en particulier lors de mouvements importants du marché.
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