Coinbase cherche à lever 1 milliard de dollars via une offre d'obligations dans un contexte de tendance haussière du marché
Coinbase a annoncé son intention de lancer une offre d'obligations d'un milliard de dollars afin de lever des fonds pour sa croissance et son expansion, selon un dossier du 12 mars.
Les obligations, désignées comme obligations senior convertibles non garanties, devraient arriver à échéance en 2030, offrant aux investisseurs la possibilité de convertir leurs avoirs en actions Coinbase ou en espèces à ce moment-là. L'offre comprend également une option de 30 jours pour acheter un montant supplémentaire de 150 millions de dollars en billets pour couvrir les attributions excédentaires.
Cette stratégie est considérée comme une manœuvre judicieuse pour capitaliser sur la dynamique positive du marché de la cryptographie tout en préservant la valeur actionnariale.
Coinbase a également introduit des « transactions d’achat plafonnées négociées » dans le cadre de l’offre d’obligations. Cette mesure vise à atténuer l'impact dilutif sur les actionnaires lors de la conversion de la dette en capitaux propres.
Le produit de l'offre d'obligations est destiné à diverses utilisations, notamment le remboursement de la dette, le financement des transactions d'achat plafonnées et des acquisitions potentielles, ce qui indique le programme ambitieux de Coinbase en matière de croissance et de consolidation au sein de l'économie cryptographique.
Le stock de Coinbase augmente grâce à la crypto
Cette annonce fait suite à une hausse significative de la valeur du Bitcoin, qui a récemment atteint un niveau record, franchissant la barre des 73 000 $.
La tendance haussière du marché de la cryptographie s'est accompagnée d'une augmentation de 48 % du cours de l'action Coinbase cette année pour atteindre des niveaux observés pour la dernière fois en décembre 2021 – un rallye qui a incité certains analystes de Wall Street à réviser leurs perspectives auparavant prudentes sur les actions de la société.
Les géants financiers comme Raymond James et Goldman Sachs sont passés d'une vision baissière à une vision plus optimiste, soutenus par les solides performances du secteur.
Au moment de mettre sous presse, COIN se négociait à $256.14, en hausse de 11,91% sur la semaine dernière et de 82,45% sur le mois précédent.
Coinbase avait précédemment proposé 1,25 milliard de dollars de billets convertibles de premier rang en mai 2021, ce qui a eu lieu à la suite d'un krach boursier lié à l'effondrement du stablecoin TerraUSD. L'entreprise a régulièrement racheté ses dettes en cours.
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