Aperçu CryptoSlate Alpha de novembre : naviguer dans le labyrinthe réglementaire et les incertitudes économiques de la cryptographie
Bienvenue dans l’instantané de novembre de CryptoSlate Alpha, une collection des recherches, des informations et des rapports de marché les plus importants du mois. Ce contenu, essentiel à la compréhension de l’évolution du paysage cryptographique, est disponible exclusivement pour nos abonnés qui misent au moins 20 000 jetons ACS dans notre pool de protocoles d’accès sur Solana.
Cette édition se penche sur les défis et les opportunités qui attendent le secteur de la cryptographie en 2024. Notre rapport clé, « L’année cruciale de la cryptographie : surmonter les défis réglementaires et économiques de 2024 », examine comment le secteur se prépare aux changements réglementaires et aux incertitudes économiques, en particulier dans le contexte de la prochaine réduction de moitié du Bitcoin.
Nous présentons également une analyse approfondie des principales blockchains de couche 1 telles que Solana, Avalanche et Cosmos et explorons les implications des performances de BITO pour l’avenir des ETF Bitcoin. De plus, nos informations couvrent les phénomènes intrigants des inversions de la courbe des rendements et leur impact sur les marchés de la cryptographie.
Nos articles de recherche mettent en évidence des tendances importantes telles que la baisse du ratio ETH/BTC, les changements dans la domination du marché de Bitcoin, l’augmentation de l’engagement des utilisateurs de Solana et la résilience du Bitcoin à des niveaux de prix critiques. Nous analysons également les répercussions de la récente amende de Binance auprès de la SEC et son influence sur le trading de contrats à terme.
Rejoignez-nous pour explorer les développements critiques de novembre dans la sphère crypto. Avec CryptoSlate Alpha, vous avez toujours une longueur d’avance.
Rapports de marché de novembre α
L’année cruciale pour la crypto : surmonter les défis réglementaires et économiques de 2024
L’industrie de la cryptographie se prépare à une année déterminante avec des obstacles réglementaires et une incertitude économique à venir.
Décomposer les blockchains L1 : une plongée approfondie dans Solana, Avalanche et Cosmos
Analyser les subtilités et les innovations de Solana, Avalanche et Cosmos alors qu’ils redéfinissent le paysage de la blockchain de première couche.
Que dit BITO sur le sort d’un ETF spot Bitcoin ?
Explorer les performances de BITO pour comprendre s’il peut servir d’indicateur des performances futures d’un ETF spot Bitcoin.
Décoder les signaux économiques d’une courbe des taux qui ne s’inverse pas
Explorer les phénomènes d’inversion et de non-inversion de la courbe des taux.
Articles de recherche de novembre α
La baisse du ratio ETH/BTC montre la domination croissante du Bitcoin sur le marché
La chute d’Ethereum après la fusion par rapport au rallye de Bitcoin s’est reflétée dans une baisse du ratio ETH/BTC.
Les États-Unis reprennent leur domination sur le marché du Bitcoin malgré un changement d’offre
L’évolution de l’offre et de l’influence des prix du Bitcoin indique un pouvoir de marché concentré aux États-Unis.
L’engagement des utilisateurs de Solana augmente avec l’afflux de nouveaux participants
Une base d’utilisateurs à plusieurs niveaux émerge à mesure que Solana connaît un engagement et une variation transactionnelle importants.
Les mineurs de Bitcoin voient leurs revenus atteindre un sommet sur 19 mois alors que la réduction de moitié approche
Une augmentation des revenus des mineurs de Bitcoin suggère une préparation rentable à l’événement de réduction de moitié du réseau.
La résilience du Bitcoin à 37 000 $ soutenue par une forte tendance à l’accumulation
Les détenteurs de Bitcoin étendent leur emprise au milieu de la reprise du marché.
La tourmente de Binance conduit à une activité record à terme – analyse de l’impact
Les volumes de transactions sur les contrats à terme Bitcoin et les contrats perpétuels augmentent à la suite de l’amende de 4 milliards de dollars infligée à Binance par la SEC.
L’augmentation des dépôts d’échange Bitcoin interrompt une séquence de retraits de six mois
Les détenteurs de Bitcoin se tournent vers les échanges, inversant la tendance de retrait sur six mois.
Les transactions sur Avalanche bondissent de 3 040 % en novembre
De plus, la base d’utilisateurs croissante d’Avalanche affiche une augmentation de 30 fois du nombre de transactions par seconde.
La hausse du taux de hachage Bitcoin signale un fort engagement des mineurs avant 2024, réduit de moitié
La réduction de moitié imminente du Bitcoin déclenche une frénésie minière alors que le taux de hachage atteint de nouveaux sommets.
La surcharge de Mempool entraîne une montée en flèche des coûts de transaction Bitcoin
L’arriéré de transactions et l’inflation des frais marquent les défis du réseau Bitcoin dans un contexte de popularité croissante des inscriptions.
L’analyse des tendances de l’offre de Bitcoin alors que l’augmentation des avoirs à long terme en Bitcoin témoigne de la confiance des investisseurs.
Le changement d’offre révèle que Bitcoin passe des transactions à court terme aux prises à long terme.
Les jetons DeFi de premier ordre d’Ethereum sont prêts à croître
Les indicateurs clés prédisent un changement positif pour l’écosystème DeFi d’Ethereum, à mesure que l’adoption par les utilisateurs s’aligne sur l’augmentation des transactions.
Ethereum et Solana mènent la montée en puissance de DeFi alors que les activités de TVL et DEX montent en flèche
La croissance de 89,31 % de la TVL de Solana signale le statut d’étoile montante du secteur DeFi, mais Ethereum reste le plus grand acteur du secteur.
Les bénéfices réalisés par Bitcoin augmentent alors que le marché se prépare à une réduction de moitié en 2024
Le plafond réalisé de Bitcoin a atteint 407 milliards de dollars alors que les investisseurs bloquent leurs bénéfices avant la réduction de moitié de 2024.
Le volume des contrats à terme Bitcoin augmente de 157% alors que BTC dépasse 37 000 $
Le volume total des contrats à terme Bitcoin négociés est passé de 27,69 milliards de dollars à 71,29 milliards de dollars, ce qui montre une augmentation de l’activité spéculative.
L’ETF BlackRock Ethereum provoque une augmentation du ratio ETH/BTC
La hausse du ratio ETH/BTC et l’augmentation de l’activité commerciale signifient une attention accrue du marché pour Ethereum à la suite du dépôt de l’ETH ETF de BlackRock.
Le Bitcoin grimpe au-dessus de 35 000 $ suivi d’un marché étonnamment mesuré
La hausse progressive du ratio put/call reflète un marché qui, bien que toujours haussier, devient de plus en plus prudent.
L’activité croissante des inscriptions Bitcoin signale un changement dans les types de transactions
Une augmentation de l’activité d’inscription Bitcoin exerce une pression sur le réseau.
L’or reste stable tandis que la volatilité fait vibrer Bitcoin et Ethereum en 2023
La performance constante de l’or contraste avec la forte volatilité du Bitcoin et de l’Ethereum, soulignant des récits d’investissement différents.
Le marché à terme perpétuel dresse un tableau rose à moyen terme pour Bitcoin
La forte demande pour les contrats à terme Bitcoin indique que le marché surendetté se prépare à une course haussière.
Bilan du mois : les protocoles DeFi de Solana innovent
Les protocoles DeFi de Solana connaissent une croissance impressionnante du nombre d’utilisateurs et une appréciation des jetons.
Déballer la montée en puissance de Solana à l’ombre du rallye Bitcoin
La croissance significative de TVL, tirée en grande partie par Marinade Finance, met en évidence le potentiel de Solana, mais soulève également des questions sur sa dépendance à l’égard de quelques protocoles majeurs.
Le paradoxe GBTC de Grayscale : des performances à prix réduit
Une remise persistante sur Grayscale Bitcoin Trust pourrait suggérer un désir croissant du marché pour un ETF Bitcoin au comptant américain.
Top α Insights de novembre
Les tendances à long terme des détenteurs suggèrent que les marchés de la cryptographie pourraient se diriger vers une course haussière
L’analyse des cycles précédents de Bitcoin révèle des tendances à long terme qui pourraient potentiellement signaler de nouvelles phases de marché.
La prochaine réduction de moitié du Bitcoin pourrait mettre le taux d’inflation d’Ethereum dans l’ombre
La prochaine réduction de moitié du Bitcoin en 2024 devrait surpasser le taux d’inflation d’Ethereum.
Après le choc FTX, les détenteurs de Bitcoin se préparent pour le long terme avec une dormance record
Le cap des détenteurs à long terme approche alors que 15 millions de Bitcoin restent stables malgré les changements du marché.
Les mineurs de Bitcoin transfèrent 8 000 BTC dans un contexte d’augmentation des frais de transaction
Les soldes des mineurs de Bitcoin connaissent une forte baisse en raison de la hausse des frais de transaction et de l’anticipation potentielle des ventes.
Bitcoin et crypto surmontent les obstacles avant 2024, réduisant de moitié
Les marchés de la cryptographie font face aux pressions réglementaires, envisageant une augmentation potentielle des perspectives économiques de 2024.
Des bulles historiques éclatent tandis que Bitcoin rebondit
Contrairement à Tulip Mania, Bitcoin a rebondi à plusieurs reprises après de graves baisses.
Le marché réagit aux nouvelles de Binance alors que les détenteurs de Bitcoin à court terme encaissent
Les détenteurs de Bitcoin à long et à court terme réagissent nettement aux nouvelles de CZ et Binance, déclenchant une vente massive.
Des données récentes sur la chaîne indiquent une accumulation de Bitcoin dans toutes les cohortes
Bitcoin connaît une accumulation agressive semblable aux creux du marché baissier et aux sommets du marché haussier.
Toutes les cohortes Bitcoin sont bénéficiaires pour la première fois depuis octobre 2021
Les retraits rentables modifient le sentiment du marché de la cryptographie à mesure que les investisseurs se tournent vers les gains.
La hausse des prix du Bitcoin enflamme un sentiment haussier aux États-Unis et en Asie
Les marchés américains et asiatiques affichent de fortes tendances haussières alors que le Bitcoin dépasse les 35 000 $.
Les inscriptions provoquent une augmentation soudaine des transactions Bitcoin Mempool
Une augmentation des inscriptions a poussé le nombre moyen de transactions Bitcoin mempool sur 7 jours au-dessus de 70 000.
Atteignant 113 000 milliards de dollars, le règlement en chaîne Bitcoin présente une croissance extraordinaire
Jalon de l’adoption du Bitcoin : 50 millions d’adresses avec des soldes non nuls imminents
Les options Bitcoin de fin d’année s’apprêtent à clôturer à la hausse avec une expiration de 5,7 milliards de dollars
Les traders de Bitcoin font preuve d’optimisme avec une mise d’environ 350 millions de dollars sur un prix d’exercice de 45 000 dollars pour la fin de l’année 2023.
L’or et le Bitcoin rebondissent alors que les indicateurs économiques traditionnels faiblissent
La hausse de l’inflation et la dette américaine déplacent l’attention vers des actifs durables comme l’or et le Bitcoin, le Bitcoin ayant grimpé de 120 % depuis le début de l’année.
La corrélation historique entre élections et récessions suscite des inquiétudes à l’approche de 2024
Les données historiques montrent que les élections et les récessions américaines se sont généralement produites à proximité temporelle les unes des autres.
Maturité du marché : les investisseurs Bitcoin restent calmes malgré une fluctuation de valeur de 5 %
Malgré la baisse du Bitcoin, les pertes des détenteurs à court terme sont limitées par rapport aux ventes passées.
Le vieillissement de la population pourrait accroître la pression à la vente sur les actions et les obligations
Les tendances à la retraite des baby-boomers pourraient déclencher une liquidation d’actifs dans un contexte démographique changeant
La croissance composée de Bitcoin sur 4 ans double depuis le plus bas de septembre
Bitcoin connaît une augmentation de 50 % de sa croissance composée sur 4 ans, déclenchant des débats sur la rentabilité future.
Novembre voit Bitcoin grimper de 7%, dépassant les sommets de l’année à ce jour dans un contexte haussier américain
Au milieu de liquidations turbulentes, Bitcoin réalise un mois de novembre positif pour la première fois depuis 2017.
Binance constate des sorties de baleines et des entrées de commerce de détail au milieu d’un remaniement de la direction
Le départ de Changpeng Zhao de Binance a été suivi d’une divergence dans le comportement des investisseurs, les baleines sortant alors que les détaillants affluaient.
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